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Des forfaits pensés pour chaque besoin, à partir de 250 $/mois, sans engagement à long terme.
ans d’expertise
conseillers dédiés
plans suivis
Rencontrez votre équipe dédiée
Des experts certifiés à l’écoute, disponibles et engagés.
Notre équipe se compose de professionnels expérimentés en planification et conseil financier, chacun avec une solide expérience sur le marché canadien. Nous vous garantissons un accompagnement respectueux de vos attentes et besoins.
Chaque conseiller est sélectionné pour ses qualités humaines autant que pour sa rigueur professionnelle.
Marc Beaulieu
Conseiller principal
Responsable des plans personnalisés et de la relation client.
Marc dispose de plus de 14 ans d’expérience en conseil financier pour particuliers et petites entreprises. Il accompagne chaque abonné dans le respect des normes canadiennes.
“La confiance est la clé de toute relation client.”
KPI Conseiller 2024
Hélène Morin
Experte accompagnement
Spécialisée dans l’adaptation des plans selon les situations individuelles.
Hélène intervient auprès des abonnés tout au long de leur parcours, en valorisant la pédagogie et une grande disponibilité pour le suivi mensuel.
“L’écoute fait la différence.”
Fidélisation 2023
Luc Tanguay
Responsable conformité
Garant de la conformité règlementaire et de l’éthique de service.
Fort de ses 17 ans d’expérience en conformité financière, Luc veille à ce que chaque accompagnement respecte la législation canadienne en vigueur.
“Un dossier conforme protège chaque abonné.”
Contactez-nous pour discuter de la formule la plus pertinente.
Comment fonctionne l’abonnement ?
Découvrez les étapes clés, de la souscription à l’accompagnement continu, pour chaque client.
Souscription en ligne rapide
Complétez notre formulaire sécurisé pour activer votre abonnement mensuel. Un conseiller vous sera dédié dès validation.
Aucune visite en agence n’est requise, tout le processus est digitalisé pour votre commodité.
Premier diagnostic personnalisé
Un rendez-vous téléphonique ou visioconférence pour comprendre vos attentes, votre contexte, et créer un plan sur mesure.
L’objectif est de cerner vos priorités pour bâtir un accompagnement pertinent dès le départ.
Mise en œuvre du suivi mensuel
Chaque mois, un expert analyse votre évolution et ajuste le plan selon vos retours et nouvelles priorités.
Les échanges se font par téléphone, courriel ou visioconférence, selon votre préférence.
Consultations complémentaires incluses
Vous pouvez solliciter votre conseiller pour tout ajustement ou question, sans frais supplémentaires pendant la période d’abonnement.
Notre engagement : réactivité et clarté à chaque étape, pour maximiser la valeur de votre souscription.
Nos forfaits d’abonnement
Essentiel
Accompagnement de base, suivi mensuel.
CA$250.00
par mois
- Rendez-vous mensuel inclus
- Analyse simple chaque trimestre
- Contact par courriel
- Analyses régulières incluses
Équilibre
Suivi approfondi, analyses régulières.
CA$300.00
par mois
- Analyse mensuelle approfondie
- Rendez-vous mensuel
- Support téléphonique élargi
- Réactivité prioritaire
- Analyses régulières incluses
Sérénité
Accompagnement sur mesure, flexibilité maximale.
CA$350.00
par mois
- Entretiens illimités chaque mois
- Consultant dédié
- Traitement en 24 h garanti
- Support multicanal
Aucun remboursement, résultats variables selon votre situation.
Comparatif avec d’autres abonnements
Découvrez les différences clés entre notre service, le marché local et les agences traditionnelles.
| Caractéristiques | koralyvexo | Service local | Agence classique |
|---|---|---|---|
| Tarif mensuel transparent | Oui, détaillé | Souvent variable | À partir de 350 $ |
| Conseiller dédié | Inclus | Non garanti | À la demande |
| Ajustement mensuel possible | Oui | Sur option | Rareté |
| Clarté des frais | Aucun frais caché | Frais annuels | Honoraires variables |